Notre méthodologie étape par étape
L’analyse de portefeuille repose sur une écoute active, suivie d’une évaluation structurée de vos allocations et risques. Notre processus privilégie l’indépendance, la confidentialité et votre liberté de choix à chaque étape.
L’équipe à vos côtés
Des professionnels expérimentés, neutres et transparents.
Paul Girard
Analyste senior
Expertises
Spécialiste des portefeuilles multi-actifs, attaché à la neutralité et à la confidentialité.
Sophie Cluzel
Consultante
Compétences
Experte dans l’analyse personnalisée, elle privilégie une approche sur-mesure et pédagogique.
Nathalie Foret
Responsable support
Talents
S’investit pour garantir la confidentialité et la fluidité des échanges avec chaque client.
Marc Legrand
Analyste junior
Forces
Passionné de finance, il soutient l’équipe dans la collecte et la synthèse des informations financières.
Déroulé de l’analyse en 3 phases
Notre accompagnement suit un fil conducteur rigoureux : écoute, évaluation neutre et restitution claire. Chaque étape s’adapte à votre profil et respecte la confidentialité des informations transmises.
Écoute personnalisée
Lors d’un premier échange, nous identifions vos objectifs, vos contraintes et le niveau de diversification. Cette phase permet d’établir un climat de confiance et de clarifier les attentes.
Aucune pression commerciale, uniquement une écoute pro-active et confidentielle.
Évaluation indépendante
Votre portefeuille est analysé sous plusieurs angles : répartition, concentration, exposition aux risques, éventuels déséquilibres ou redondances.
L’examen s’effectue sans collaboration extérieure ni vente de produits.
Restitution détaillée
Nous vous remettons un rapport synthétique soulignant les points forts, axes d’amélioration et éventuelles alertes repérées.
Vous recevez nos conclusions, libre à vous d’agir selon vos préférences.
Approche indépendante
Évaluez nos principes face à d’autres acteurs du secteur
fonaviresta
Neutre. Accompagnement objectif garanti
Confidentialité client
Toutes vos données protégées
Aucune incitation commerciale
Neutralité totale assurée
Rapport détaillé écrit
Analyse synthétique transmise
Accompagnement personnalisé
Écoute et adaptation
Conseil partenaire
Analyse et offre de produits
Confidentialité client
Toutes vos données protégées
Aucune incitation commerciale
Neutralité totale assurée
Rapport détaillé écrit
Analyse synthétique transmise
Accompagnement personnalisé
Écoute et adaptation
Intermédiaire privé
Revue avec orientation commerciale
Confidentialité client
Toutes vos données protégées
Aucune incitation commerciale
Neutralité totale assurée
Rapport détaillé écrit
Analyse synthétique transmise
Accompagnement personnalisé
Écoute et adaptation